今年3月以來，美國再次掀起貿易保護浪潮，特朗普政府出臺了一系列的關稅政策。截至4月20日，美國政府宣布對華半導體、新能源汽車等關鍵領域加征最高245%的關稅，中國隨即對美大豆、豬肉等農產品實施對等反制措施。歷史上，美國一直是中國進口大豆的第一來源國，但隨著中美貿易摩擦的升級，促使中國將進口需求轉向農業(yè)增量潛力國家——巴西。截至4月20日，巴西鉀肥主流價從3月的330美元/噸漲至360美元/噸，漲幅約9.09%。在當前全球供應鏈的調整的大背景下，巴西鉀肥市場將迎來增長機遇。
貿易戰(zhàn)催化供應鏈重構，中國加速“去美國化”
美國和巴西是全球主要的大豆出口國，合計出口總量達85%以上。中國作為大豆的第一買家，買走了全球63%的大豆。然而，隨著近年來在貿易摩擦、國內政策推動、新興市場農業(yè)升級等因素的影響下，中國對美國農產品的依賴度逐漸降低，將進口目標轉向巴西市場。
回顧2018年中美貿易戰(zhàn)，美國公布對中國約500億美元商品加征25%關稅后，中方隨即實施反制措施，其中包括對美國大豆、谷物、棉花等產品的制裁。中美貿易升級，使得國內飼料企業(yè)加速轉向巴西、阿根廷等市場尋求替代采購。數據顯示，2018年中國進口大豆總量為8803萬噸，同比下降7.9%，其中美國大豆占比同比下降34%，而巴西大豆占比則同比上升83%。 巴西憑借土地資源優(yōu)勢和農業(yè)技術的不斷升級，正逐漸替代美國成為中國農產品進口的主要來源國。2024年的數據顯示，中國進口大豆中71%來自巴西，同比增幅達6.7%；玉米進口中，巴西占比也高達47%。更為重要的是，巴西農業(yè)擴張具有持續(xù)性。2000-2022年巴西的耕地面積增加了1.53億畝，增幅超過22%，且耕地后備資源豐富。據聯(lián)合國糧農組織預測，到2050年巴西可耕地增長量為4900萬公頃，占世界總增長量的71%。 農業(yè)擴張及政策實施，推動鉀肥需求激增 作物種植面積的擴大直接拉動了化肥需求。作為大豆等作物的必需營養(yǎng)元素，鉀肥在巴西市場的消費量呈現(xiàn)指數級增長。Argus預計，2024-25年巴西大豆產量將達到1.69億噸，玉米產量預計將增加到1.27億噸。2023年巴西鉀肥消費量已達1150萬噸，預計2028年將攀升至1470萬噸，年復合增長率達5.1%，遠超全球平均2.3%的水平。這種增長支持了長期的農業(yè)生產力和可持續(xù)性，確保巴西在農業(yè)產出方面保持世界領先地位。 此外，由于巴西大部分的生物柴油都是由大豆加工成豆油后制成，巴西的生物燃料法規(guī)和不斷擴大的作物種植面積將在預測期內推動氯化鉀需求顯著增長。近日，巴西國家能源委員會決定，從2026年3月起，柴油中生物柴油的強制性摻混比例將保持在14%。 中美貿易戰(zhàn)推動供應鏈重構，巴西鉀肥市場增長潛力凸顯 在中美貿易摩擦的背景下，全球供應鏈正經歷深刻重構，巴西憑借其獨特的農業(yè)優(yōu)勢和資源稟賦，成為了這場變革中的重要受益者，其鉀肥市場展現(xiàn)出巨大的增長潛力。隨著中國加速 “去美國化”，巴西作為農產品供應的新興力量，正逐漸占據主導地位。巴西豐富的土地資源和不斷進步的農業(yè)技術，使其在滿足全球農產品需求增長的同時，也推動了鉀肥消費的快速攀升。 從 2023 年的 1150 萬噸到預計 2028 年的 1470 萬噸，巴西鉀肥市場的年復合增長率遠超全球平均水平，這一增長態(tài)勢不僅為巴西農業(yè)的持續(xù)擴張?zhí)峁┝藞詫嵵?，也為其在全球農業(yè)市場中保持領先地位注入動力。
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