隨著新能源汽車銷量的節(jié)節(jié)攀高，我覺(jué)得可以對(duì)增長(zhǎng)部分做一些梳理，主要著眼點(diǎn)就是磷酸鐵鋰電池的部署率，以及電池供應(yīng)商的多元化采購(gòu)——這兩者其實(shí)共同主導(dǎo)電動(dòng)汽車走向下一步。
· 7月純電動(dòng)汽車銷量為33.8萬(wàn)臺(tái)，其中使用磷酸鐵鋰電池的為20.49萬(wàn)臺(tái)，使用三元鋰電池的13萬(wàn)臺(tái)，使用三元+鐵鋰AB電池的為3670臺(tái)。
· 插電混動(dòng)汽車銷量為10萬(wàn)臺(tái)，其中6.27萬(wàn)臺(tái)搭載磷酸鐵鋰電池，3.83萬(wàn)臺(tái)搭載三元鋰電池。
· 從各個(gè)品牌來(lái)看，比亞迪和特斯拉已經(jīng)率先完成了鐵鋰化主導(dǎo)的裝配。
圖1 2022年7月磷酸鐵鋰的部署情況匯總
而按BEV車型的續(xù)航分解來(lái)看，也確實(shí)出現(xiàn)了大量的滲透情況——
· 續(xù)航在400公里以內(nèi)的BEV中，磷酸鐵鋰已經(jīng)占了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，在70%左右。在200公里的低里程的車型里面已經(jīng)完成了全部鐵鋰化。
· 續(xù)航400-500公里的BEV，目前是從三元鋰切換到磷酸鐵鋰的主力部隊(duì)，對(duì)比之前的數(shù)據(jù)，這個(gè)切換過(guò)程比較快。
· 三元鋰電池目前在續(xù)航500-700公里的車型里面是比較有優(yōu)勢(shì)的，但是我們也看到目前在開發(fā)中的產(chǎn)品，基本把這個(gè)需求也覆蓋掉了。
· 到了續(xù)航700公里以上車型，由于目前國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰的成本和方案推動(dòng)比較快，現(xiàn)在裝載量反而更大一些。
圖2 磷酸鐵鋰的滲透情況
PART 1：各車型的磷酸鐵鋰化程度
從各個(gè)企業(yè)來(lái)看，比亞迪的磷酸鐵鋰裝載程度當(dāng)然是最高的，但是讓我們驚訝的地方在于，特斯拉、五菱、長(zhǎng)安、零跑和思皓都幾乎全盤磷酸鐵鋰化了，而奇瑞、傳祺、歐拉和榮威也都是磷酸鐵鋰將近過(guò)半，在這個(gè)過(guò)程中看誰(shuí)的切換更快了。
圖3 不同品牌純電動(dòng)汽車的磷酸鐵鋰部署率
特斯拉在這方面的轉(zhuǎn)換也很快，從1-7月來(lái)看，60kWh的磷酸鐵鋰電池使用量已經(jīng)占到了3/4，相應(yīng)的LG能源的產(chǎn)品進(jìn)入了快速通道，如果算車輛裝載率的話已經(jīng)超過(guò)了80%。
圖4 特斯拉對(duì)磷酸鐵鋰的部署情況
這方面，小鵬汽車在新勢(shì)力方面的定位也比較突出，因此圍繞不同供應(yīng)商的選擇，我們可以看到磷酸鐵鋰化的速度。
圖5 小鵬汽車的實(shí)際情況
特別是P7的480公里版本磷酸鐵鋰車型，相比三元鋰的600公里左右版本是相近的，所以消費(fèi)者對(duì)于600-700公里續(xù)航這樣的需求并不是剛性的，在價(jià)格面前基本毫無(wú)抵抗能力。
圖6 小鵬汽車?yán)m(xù)航（三元鋰與磷酸鐵鋰）的對(duì)比
PART 2：磷酸鐵鋰的走向
隨著磷酸鐵鋰電芯結(jié)構(gòu)的演進(jìn)和后續(xù)磷酸鐵錳鋰的預(yù)期，我們對(duì)于接下來(lái)三元鋰在現(xiàn)有車型上被采用的前景確實(shí)存在懷疑，我覺(jué)得問(wèn)題主要有幾個(gè)——
· 安全性：由于三元鋰過(guò)往的實(shí)際特性，尤其熱失控傳播實(shí)驗(yàn)的要求不斷提高，使用磷酸鐵鋰的版本在這方面還是有一些底線支撐——它也會(huì)燃燒，但是整體熱傳播速度比較慢。
· 成本預(yù)期：由于從長(zhǎng)期來(lái)看，磷酸鐵鋰電池不受鎳價(jià)波動(dòng)，只是和碳酸鋰價(jià)格掛鉤。
· 領(lǐng)頭羊效應(yīng)：這個(gè)不管是特斯拉和比亞迪，還是長(zhǎng)安和五菱，這些品牌（使用磷酸鐵鋰電池）的成果還是看得到的。
圖7 長(zhǎng)安車型的鐵鋰化
零跑汽車在C11上也是一半的鐵鋰電池裝載率，這我是沒(méi)想到的。而且目前蜂巢能源、國(guó)軒高科和瑞浦蘭鈞都提供了磷酸鐵鋰方案，這塊的替代率也很快。
圖8 零跑的鐵鋰化
小結(jié)：我覺(jué)得行業(yè)的變化點(diǎn)在于，大家都在鐵鋰化，一旦鐵鋰化以后供應(yīng)商在安全方面的要求就會(huì)更低一些。在衡量?jī)r(jià)格、一致性和整體質(zhì)量方面，可以成為供應(yīng)商之間進(jìn)行比拼的點(diǎn)。而2023年，鐵鋰化的速度還會(huì)持續(xù)，這也就給了各家汽車企業(yè)做選擇的機(jī)會(huì)。
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作者簡(jiǎn)介：朱玉龍，資深電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設(shè)計(jì)》。