[導(dǎo)讀] 近年來，我國動力鋰離子電池發(fā)展迅猛，主要得益于國家政策對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2020年動力電池產(chǎn)量將突破158.8GWh。
近年來，我國動力鋰離子電池發(fā)展迅猛，主要得益于國家政策對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2020年動力電池產(chǎn)量將突破158.8GWh。
2019年動力電池裝機量
2019年1-11月總裝機量為52.7GWh，其中，TOP10車企共裝機46.8GWh，占比88.8%。寧德時代累計裝機27.52GWh，市場累計占比為52.2%。
2019年1-11月動力電池裝機量走勢（GWh）
數(shù)據(jù)來源：第一電動汽車網(wǎng)
1-11月動力電池單體供應(yīng)商累計出貨量TOP10（GWh）
數(shù)據(jù)來源：第一電動汽車網(wǎng)
企業(yè)訂單超千億
據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年鋰電池行業(yè)共有15家企業(yè)拿下大單，總金額超千億元，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、桑頓、欣旺達、普萊德等企業(yè)，其中寧德時代拿下寶馬569億元大單，成為2019年單筆最大的訂單。
固態(tài)電池項目投資百億
2019年我國動力電池市場擬建、新建項目數(shù)量，在所謂的“至暗時刻”依然蔚為可觀，新增產(chǎn)能超過400GWh，這其中就包含固態(tài)電池等新電池技術(shù)的投建。隨著國內(nèi)固態(tài)電池項目的先后落地，我國固態(tài)電池量產(chǎn)節(jié)奏有望進一步加快。
數(shù)十家鋰電企業(yè)沖擊科創(chuàng)板
2019年6月13日，科創(chuàng)板正式開板，7月22日，科創(chuàng)板首批公司上市，科創(chuàng)板旨在重點扶持新一代的高新科技企業(yè)。而資本、技術(shù)密集型的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲逼鋵嵉母呖萍紖R聚地，同時也是諸多保薦機構(gòu)重點推薦的科技創(chuàng)新領(lǐng)域，2019年不少企業(yè)掀起了沖擊科創(chuàng)板的高潮。目前容百科技、瀚川智能、嘉元科技、杭可科技、天奈科技已成功上市，孚能科技、聯(lián)贏激光、奧特維、博眾精工、中國電器（擎天實業(yè)母公司）、天力鋰能、振華新材、康鵬科技、科隆新能源在受理階段；利元亨IPO目前處于終止?fàn)顟B(tài)。
三元材料出貨19.2萬噸，價格下降
2019年中國鋰電三元正極材料市場規(guī)模285億元，同比增長8.4%；出貨量19.2萬噸，同比增長40.4%。雖然2019年國內(nèi)新能源汽車市場整體疲軟，但是三元電池裝機量比例上升2019年前十一個月中，三元動力電池裝機量占比為64.3%，較2018年的53.9%提升10.4個百分點。此外，海外市場也是三元正極材料的重要增長點。
2015-2019年中國三元正極材料出貨量及預(yù)測（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）
2019年上游礦產(chǎn)相關(guān)原材料價格均呈下跌走勢。碳酸鋰市場價格已接近5萬元/噸；硫酸鎳產(chǎn)品隨著印尼相關(guān)環(huán)保政策落地后也逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，價格接近2.5萬元/噸；鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現(xiàn)價格反彈，但鈷材料市場整體仍處于低位。上游原材料價格下降導(dǎo)致三元前驅(qū)體產(chǎn)品價格下降，進而導(dǎo)致三元正極材料價格下降。
負(fù)極材料產(chǎn)量將達24萬噸，項目超100億
2018年全國負(fù)極材料總產(chǎn)量為18萬噸，同比增長24%，2019年1-9月份國內(nèi)總產(chǎn)量達19萬噸，預(yù)計全年將達24萬噸，同比增長33%。增長主要受動力電池持續(xù)增長以及小動力、儲能、穿戴、電子煙、ETC等領(lǐng)域呈現(xiàn)高速增長帶動。
2015-2019年中國各類負(fù)極材料產(chǎn)量及預(yù)測（萬噸）
注：其他包含碳酸鋰、軟碳、硬碳等，數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
2019年前三季度負(fù)極材料產(chǎn)值約102億元，產(chǎn)量約為17萬噸，同比小幅增長，預(yù)計全年產(chǎn)值將達140億元，產(chǎn)量達25萬噸，產(chǎn)量增速為39%。2019年負(fù)極材料的主要增長來源于出口比例加大、小動力市場需求增加，同時動力方面小幅增長，但總體增速偏小。在未來兩年，負(fù)極材料的產(chǎn)量和產(chǎn)值將分別保持著20%和15%左右的年復(fù)合增長率。
參考來源：
鋰電大數(shù)據(jù).22筆訂單超千億元，2019年動力電池企業(yè)大單一覽
鋰電大數(shù)據(jù).16個項目超100億元！負(fù)極材料的2019年“擴張潮”
電池中國網(wǎng).盤點：鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)掀起沖擊科創(chuàng)板高潮
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