近年來(lái)，TWS耳機(jī)逐漸被人們熟知和使用。2019年第三季度，全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)3300萬(wàn)部，環(huán)比增長(zhǎng)22.22%，預(yù)計(jì)全年出貨量將超過(guò)1億部，同比增長(zhǎng)1.17倍。我國(guó)第三季度TWS耳機(jī)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到了44%。
隨著TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，TWS耳機(jī)電池市場(chǎng)也成為鋰電池廠商的新機(jī)遇。
發(fā)展中的TWS耳機(jī)電池
先來(lái)了解一下TWS是什么？TWS是True Wireless Stereo的縮寫，是真正的無(wú)線立體聲的意思。將TWS技術(shù)運(yùn)用到藍(lán)牙耳機(jī)上，就是TWS耳機(jī)。與普通藍(lán)牙耳機(jī)相比，TWS耳機(jī)的最大特點(diǎn)是它的兩個(gè)耳塞擺脫了線路的束縛，可隨意移動(dòng)。
TWS耳機(jī)需要一個(gè)耳機(jī)電池和一個(gè)充電倉(cāng)電池，約占電池總成本的10%-20%。
在種類上，目前市場(chǎng)上主流TWS耳機(jī)電池的種類有針式電池以及紐扣電池，蘋果Airpods一代與二代使用的是針式電池，Airpods PRO以及其他廠商的TWS大多使用的是紐扣電池，充電倉(cāng)電池多為軟包電池。
充電倉(cāng)常使用的電池有兩種，分別為聚合物電池及圓柱電池。聚合物電池，也就是業(yè)內(nèi)所說(shuō)的軟包電池，與手機(jī)中的電池類似，最為常見，它的特點(diǎn)是尺寸可以進(jìn)行靈活定制。圓柱電池則以直徑為18mm，長(zhǎng)度為65mm的18650電池為主。和普通聚合物電池相比，圓柱電池的特點(diǎn)是容量更大，通常在2200mAh-2600mAh之間。
在容量上，隨著耳機(jī)降噪功能對(duì)于電池能量消耗的增加，耳機(jī)電池的容量從圓柱時(shí)代的50mAh左右上升至紐扣式的70~80mAh；充電倉(cāng)電池容量通常為300~400mAh。
在價(jià)格上，目前TWS耳機(jī)電池的單價(jià)一般為：高端10-20元/顆，中端5-10元/顆，低端5元/顆以下。舉例來(lái)說(shuō)，德國(guó)瓦爾塔耳機(jī)電池一顆的價(jià)格在20元以上，國(guó)產(chǎn)一顆約10~13元。
“又一次”機(jī)遇從何而來(lái)？
第一，TWS耳機(jī)市場(chǎng)廣闊。
數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球 TWS 耳機(jī)出貨量達(dá)到 4600 萬(wàn)部，2019全年預(yù)計(jì)在1億部以上，2020 年預(yù)計(jì)有1.5 億部。整個(gè)TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的2億美元增長(zhǎng)到2020年的110億美元以上。按照平均一部TWS耳機(jī)200元，全球每年15億部智能手機(jī)的出貨量估算，如果TWS平均滲透率達(dá)到50%，理論上全球TWS耳機(jī)的年產(chǎn)值在1500億以上。
業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，從今年11-12月份來(lái)看，除了蘋果以外，無(wú)線耳機(jī)每個(gè)月的出口量達(dá)到2000萬(wàn)部，預(yù)計(jì)明年整體數(shù)量可達(dá)2億部以上，增長(zhǎng)數(shù)量同比去年翻了一倍，明年可能還可以再翻一倍。
第二，國(guó)內(nèi)外鋰電廠商紛紛布局。
目前大的TWS耳機(jī)電池的生產(chǎn)廠商有蘋果、三星、華為等，耳機(jī)充電倉(cāng)電池生產(chǎn)廠商有鵬輝能源、ATL、億緯鋰能、紫建電子等。國(guó)內(nèi)的ATL、億緯鋰能、維都利、鵬輝能源等正在行業(yè)崛起。
近日，贛鋒鋰業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司的TWS電池生產(chǎn)線已投產(chǎn)，并與多家知名企業(yè)有合作。目前公司生產(chǎn)的TWS電池供不應(yīng)求。JBL T280 TWS真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)的紐扣鋰電池就是贛鋒鋰業(yè)提供的。
億緯鋰能則表示，5年前公司就已經(jīng)自主研發(fā)小型圓柱硬殼電池的核心設(shè)備和產(chǎn)品，并擁有多項(xiàng)發(fā)明專利。目前主打產(chǎn)品能量密度超過(guò)120wh/kg，并切入海外主流TWS耳機(jī)制造商供應(yīng)鏈。
此外，紫建電子已與國(guó)金證券股份有限公司簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，擬公開發(fā)行股票并上市。其為小米、聯(lián)想、華為等知名品牌合作伙伴，2020年?duì)幦≡趧?chuàng)業(yè)板上市。
在產(chǎn)能方面，預(yù)計(jì)2019年，瓦爾塔、紫建電子出貨量均在3000萬(wàn)只左右，鵬輝能源出貨約為1000萬(wàn)只，億緯鋰能約800萬(wàn)只。明年，鵬輝能源出貨將達(dá)到4000萬(wàn)只。各家企業(yè)在不斷增加出貨量的同時(shí)，也在擴(kuò)大自己的“朋友圈”。
紐扣電池是大方向
2019年10月28日，新的Air Pods Pro發(fā)布，它采用了紐扣電池，相比針式電池，容量提高了1倍。據(jù)了解，全球主流的TWS耳機(jī)都已采用紐扣電池，紐扣電池也將成為未來(lái)TWS耳機(jī)電池的趨勢(shì)。
預(yù)計(jì)2019年TWS耳機(jī)紐扣電池需求為1.4億顆、2020年需求為3.4億顆， 2019年、2020年TWS紐扣電池市場(chǎng)空間分別為21億、51億元。
紐扣電池需求暴增和紐扣電池體積小、物料成本和生產(chǎn)成本較低有關(guān)，預(yù)計(jì)毛利率可達(dá)70%。2019年上半年，瓦爾塔公司的收入增速為15%，利潤(rùn)增幅為55%，其中耳機(jī)紐扣電池毛利率超過(guò)50%。
那紐扣電池有什么優(yōu)點(diǎn)呢？
首先，紐扣電池的尺寸更容易標(biāo)準(zhǔn)化，在智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，更能發(fā)揮作用。如瓦爾塔CP1254（直徑12mm，厚度5.4mm）型號(hào)紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國(guó)際知名品牌采用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)除了TWS耳機(jī)，更多的穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，都將采用紐扣電池。
其次，與針式電池相比，扣式電池的能量密度能增加10%，且電池形狀利于組裝。
目前，TWS耳機(jī)紐扣電池主要廠商有瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子等，這些企業(yè)都具備自主核心專利技術(shù)，而新進(jìn)入者將面臨產(chǎn)能不足、技術(shù)壁壘等問(wèn)題。
和蘋果AirPods產(chǎn)業(yè)鏈相比，當(dāng)前國(guó)內(nèi)TWS耳機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長(zhǎng)期，TWS耳機(jī)的傳感器、藍(lán)牙芯片、電池等方面還需要進(jìn)一步完善。但是，從另一個(gè)角度看，也給國(guó)內(nèi)電池廠商提供了一個(gè)絕佳的戰(zhàn)略布局機(jī)會(huì)。